Rok 1942. W neutralnej Turcji trwa potajemna walka wywiadów państw zaangażowanych w II wojnę światową. Berlin planuje dokonać prowokacji, ujawniając plany radzieckiej inwazji na Turcję. Ma to doprowadzić do opowiedzenia się Ankary po stronie Niemiec. W sam środek intrygi trafia biznesmen Joe Barton, w rzeczywistości tajny agent rządu amerykańskiego. Gdy zdobywa plany inwazji przed ich publikacją, staje się jednoczesnym celem wywiadów nazistowskiego i radzieckiego.